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家庭小知識：財富體檢 我們身邊可能會有這樣的人，明明資金很少，風險承受能力又低，卻偏偏選擇這樣的高風險投資活動，而不是進行穩(wěn)健投資，還背了一身。這樣的投資說明了一個問題就是，投資人對自身的財務(wù)狀況了解。定期對財富進行體檢，利于我們了解自身的財富狀況是否健康，投資結(jié)構(gòu)是否需要等等，從而才能制定出為合理的方案。因此，這個習慣也是不能忽視的。

（入職敲門磚）注冊規(guī)劃師證報名網(wǎng)站， 職位要求： 1、28歲-45歲，本科及以上； 2、有志于金融事業(yè)，1-3年工作經(jīng)歷，熟悉金融、法律、醫(yī)學相關(guān)知識優(yōu)先； 3、有主見，有夢想，熱愛挑戰(zhàn)，追求自我成長，不甘平庸，接受半創(chuàng)業(yè)式的工作； 4、具有較強的團隊合作精神，有一定團隊能力，一定的抗壓能力； 5、具有較強的溝通能力和客戶能力； 6、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系； 8、具有良好的表達能力，邏輯思維清晰，有團隊榮譽感，學習能力強； 9、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有朝氣、有韌性； 10、具有一定的人文，成交不僅需要專業(yè)度，更需要有一顆真誠、善良的心。

個人如何？ 我國有專門的交易所——上海交易所，它實行會員制，目前尚未對個人直接開放，個人買賣主要通過或代理商等會員代理買賣。目前，工行、建行等都推出了代理買賣業(yè)務(wù)。

客戶： 師尋找客戶的很多，基本上都取決于他們所處的。對于新人來說，他們幾乎沒有什么商業(yè)人脈，所以他們至少得花上大半天的時間預測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）去做一些“”工作，找找身邊的潛在客戶，拉攏一下人際關(guān)系，和那些人脈廣的同事多打交道，還有一種辦法是利用當今的社交媒體平臺發(fā)布一些文章，用來吸引客戶的眼球。 “你不,財不理你”,如何保證收益、收益,一直是所有人的訴求。然而，因為疫情的關(guān)系，貌似那句話也不是那么的貼切了——而是“你就算，財也不理你”。 隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展，人們的收入水平，存款也隨之，很多人都把目光投向了一種新的金融產(chǎn)品——金融。而金融師就是對客戶的財政情況進行分析和評估，并根據(jù)客戶的現(xiàn)狀以及未來規(guī)劃和風險承受能力，按照客戶的需求量身定做方案的金融專業(yè)人員。

制定計劃 要根據(jù)自己的資產(chǎn)負債情況、年齡、家庭負擔狀況、職業(yè)特點等，使的風險與收益組合達，而這組合可以根據(jù)實際情況隨時。所以，在人生的不同階段，家庭的內(nèi)容和側(cè)重點也大不相同。 成長期。從出生到正式參加工作之前，大概要18-20年的時間預測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考），這段時間預測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）里基本沒有收入，只有四個字“勿亂花錢”。 單身期。從正式參加工作到結(jié)婚的2-5年里，人多處于單身期，這段時期收入低、花銷大，重要的是努力尋找收入高的工作，開源節(jié)流。這個階段由于收入增長快，加上人承受風險能力強，可以把節(jié)余的資金更多地投資于收益比較高的等金融產(chǎn)品上。 家庭形成期。從結(jié)婚到新生兒誕生一般需要1-3年，這段時期經(jīng)濟收入并且生活，但家庭建設(shè)支出較大，如購房、裝修、置備家具等。內(nèi)容主要是合理控制消費和安排家庭建設(shè)支出?？砂?0%的剩余資金投資于或成長型;35%投資于債券和;15%留作活期儲蓄，而應選擇繳費少的定期險、意外和健康險等。

（入職敲門磚）注冊規(guī)劃師證報名網(wǎng)站， 改革開放以來，我國的經(jīng)濟快速發(fā)展，有相當一部分人的觀念從激進投資轉(zhuǎn)向穩(wěn)健投資，規(guī)劃迅速進入國人的視野中。 目前國內(nèi)社會規(guī)劃已經(jīng)興起，從業(yè)隊伍迅速發(fā)展，的需求已經(jīng)無法人們的日常需求，除卻不斷興起的各種金融公司，等一些金融單位也在不斷的推出多種多樣的產(chǎn)品，投資的多樣性和復雜化開始凸顯，人們對專業(yè)的金融需求不斷上漲，對專業(yè)的金融師的需求也不斷上漲。很多和公司以及金融投資公司都會聘請專業(yè)的金融師為客戶提供一對一的專業(yè)服務(wù)，所有金融師的就業(yè)前景還是很廣闊的。

  規(guī)劃師怎么報名 報名材料 報名時填寫職業(yè)資格鑒定申請表，同時提交照片，明、證明、工作年限證明等材料原件及復印件，不同年份不同地區(qū)，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當?shù)叵嚓P(guān)部門公告。 合格 規(guī)劃師分為理論知識和專業(yè)能力考核。理論知識和專業(yè)能力考核采用閉卷，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可規(guī)劃師職業(yè)資格的證書。規(guī)劃師還須進行綜合評審。理論知識、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可規(guī)劃師職業(yè)資格二級的證書。 正確觀念的樹立： 對于中低收入家庭而言，他們的是收入較低，他們想要獲取額外收益，就要進行，只要他們的家庭觀念是正確的，再搭配合理就可以，這一點非常重要。其實是可以作為中低收入家庭的第二職業(yè)去進行的，前提是投資者必須要在前充分了解相關(guān)知識，對風險的防范意識，不可以盲目掉進的陷阱，做到在投資上的謹慎性，不要過分擔憂投資損失，也不能抱有過高期望，嚴禁用僥幸心理期盼不切實際的高收益。的意義在于樂觀向上，在于思維和消費態(tài)度的改變。

小知識一：三個建議 1、每天都瀏覽財經(jīng)***，相關(guān)的文章，日積月累積累，對自己以后的決策也是很有幫助的。 2、也一定要學會，用自己的錢去掙更多的錢，為自己尋找的。不久你會發(fā)現(xiàn)，各種收益加起來也會是一筆很不錯的收益，不要因為收益小就不在乎，積少成多才是關(guān)鍵。 3、從零開始，從小錢開始。

（入職敲門磚）注冊規(guī)劃師證報名網(wǎng)站， 規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風險承受范圍內(nèi)進行有效、合理的規(guī)劃，讓客戶收益和目標，規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也可以是企業(yè)，要注意的是取得規(guī)劃師證書不代表可以做規(guī)劃師。 要明白，生活富?？孔约?。第二，先富起來的人，別忘了和社會給你機會，富起來后如何回饋社會。三是隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，共同富裕必須實現(xiàn)。四、因為我的，宏觀調(diào)控很重。與不同，這也是一個重要因素。無論是金融還是資本，都只是財富的工具。 對于規(guī)劃師這個稱號，有人把它當作是對相關(guān)工作人員專業(yè)度的認可，這些人一般經(jīng)過化的培訓，并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書，比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規(guī)劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊財務(wù)策劃師)等;也有人把做相關(guān)工作的人統(tǒng)稱為規(guī)劃師，比如公司、第三方公司的業(yè)務(wù)崗位。

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