（全國報(bào)名）金融理財(cái)師證報(bào)考時間預(yù)測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）及要求

AFP（Advanced Financial Planner）金融師是金融領(lǐng)域的職稱之一，是認(rèn)可的人才的代表。報(bào)考AFP金融師需要以下條件： 1.要求：本科及以上，金融、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，或其他專業(yè)者需要具有一定的金融、經(jīng)濟(jì)、、法律等方面的知識。 2.工作：擁有2年以上與金融投資相關(guān)的工作。其中，大專需至少擁有6年的從業(yè)，中專或中技需至少擁有8年的從業(yè)。 3.學(xué)習(xí)培訓(xùn)：需要參加金融相關(guān)的培訓(xùn)和，通過并AFP證書。 4.英語水平：需要具備一定的英語聽說讀寫能力，因?yàn)锳FP內(nèi)容包含英文試題。 5.申請條件：報(bào)名時需要年滿23周歲，無犯罪記錄，并提供相關(guān)的、工作證明及推薦信等材料。

（報(bào)名）金融師證報(bào)考時間預(yù)測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）及要求， 據(jù)了解，報(bào)考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定，可由權(quán)威認(rèn)證的《上海交通大學(xué)金融規(guī)劃師進(jìn)修證書》，以及行業(yè)權(quán)威認(rèn)證的《經(jīng)理人協(xié)會金融規(guī)劃師書》。證書實(shí)行統(tǒng)一編號，通用。 金融規(guī)劃師是行業(yè)資格認(rèn)證序別，同時也是的認(rèn)證，是我國由經(jīng)理人協(xié)會頒發(fā)的規(guī)劃師書。目前，規(guī)劃師資格統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)已開始接受報(bào)名，此次報(bào)名工作由上海保保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等三家機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

報(bào)考對象： 1、、、、、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員； 2、提供服務(wù)的專業(yè)人員； 3、、稅務(wù)師、律師、房地產(chǎn)投資顧問； 4、其他從事金融相關(guān)行業(yè)的從業(yè)人員； 5、相關(guān)專業(yè)在校大學(xué)生； 6、對規(guī)劃有，愿成為規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；

9月19日，記者從上海交通大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院獲悉，經(jīng)各地申請及專家審核論證，由上海交通大學(xué)與經(jīng)理人協(xié)會聯(lián)合推出的財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程，金融規(guī)劃師課程已于往年9月10日正式上線，課程分為中級課程與課程，特色課程有投資學(xué)、財(cái)務(wù)、金融學(xué)導(dǎo)論等，旨在提供代理人基礎(chǔ)性、科學(xué)性、實(shí)用性強(qiáng)的財(cái)經(jīng)知識，高素質(zhì)、的綜合性金融人才，強(qiáng)調(diào)金融知識與的綜用能力，使代理人的專業(yè)知識程度更加深，在展業(yè)中更加自信。 根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會《規(guī)劃師課程報(bào)名須知》規(guī)定，規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP)，主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如公司、第三方公司等。 規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

繼續(xù)教育： 這是一項(xiàng)不能忽視的日常，文章開頭提到：師的學(xué)習(xí)僅僅行業(yè)或證書教育的要求是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，所以要每天進(jìn)行繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，包括投資和產(chǎn)品研究。許多和項(xiàng)目，在授予師銷售資格之前，都需要專業(yè)的培訓(xùn)。一些金融師經(jīng)常參加主題式研討會，時間預(yù)測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）大多在一周以內(nèi), 既自己的專業(yè)素養(yǎng)也能修到更多的學(xué)分，繼續(xù)獲取證書資格。

（報(bào)名）金融師證報(bào)考時間預(yù)測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）及要求， 個人有哪些誤區(qū)？ ①是有錢人的事。事實(shí)上，工薪階層相比有錢人面臨更大的教育、養(yǎng)老、、購房等現(xiàn)實(shí)壓力，更需要通過，增長財(cái)富。 ②投資操作“短頻快”。不能以為操作一定掙錢多。 ③盲目跟風(fēng)，沖動購買。在熱門的時候去買，往往價(jià)的投資。投資需要的理性思考，長期跟蹤，貨比三家。 ④集中投資和分散投資。集中往往無法分散風(fēng)險(xiǎn)，但分散投資使投資追蹤困難，無法投資效率。應(yīng)該根據(jù)資金的多少，確定合理的投資品種數(shù)量。 ⑤敢輸不敢贏，一漲就賣，越跌越不賣。要理性操作，學(xué)會設(shè)定盈利目標(biāo)和止損點(diǎn)。

  家庭小知識：家庭需要 為了防止家人因?yàn)橹卮蠡蛞馔馐录绊懙郊彝サ恼Ｉ睿彝ミ€需要保障，家庭“保障做全”，這就不得不提了。確實(shí)能在一定程度上幫助家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)，但是在品種的選擇上，不可求多求全，而要按需購買，并且先以純保障類產(chǎn)品為主，意外險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)等為輔助。另外，家庭保費(fèi)一般為家庭年總收入的10%為宜。 AFP全稱為AssociateFinancialPlanner，金融師。其資格認(rèn)證主要是為從業(yè)者構(gòu)建金融基礎(chǔ)知識及理念框架，實(shí)務(wù)操作技能，從而為金融服務(wù)行業(yè)輸送一批專業(yè)過關(guān)、技術(shù)過硬的財(cái)富基礎(chǔ)人才。 獲取該資格認(rèn)證的從業(yè)人員主要服務(wù)于大眾投資者，他們需要具備對宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場整體的認(rèn)知能力，懂得分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本軌跡、各類投資市場的基本特征及相關(guān)法律法規(guī)的基本要求。 并在此基礎(chǔ)上，能夠運(yùn)用規(guī)劃的基本原理及各類工具的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)需求的診斷結(jié)果及目標(biāo)，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)及綜合性的家庭方案。 總體來看，AFP資格認(rèn)證是整個財(cái)富行業(yè)的門檻，只有獲取該證書，才算真正意義上的進(jìn)入到財(cái)富行業(yè)。

目的是什么？雖然說，你，財(cái)不一定理你，但是你不，財(cái)一定不會理你。因此，人一定要明確目前做好的，并且從頭開始，循序漸進(jìn)，相信總有你會積累一筆讓自己驚訝的財(cái)富。目的——攢錢攢錢是一切的基礎(chǔ)，財(cái)富不是從天上掉下來的。在每個月的超額消費(fèi)之后，還有錢可攢嗎?如果沒有，那么從現(xiàn)在開始，學(xué)會攢錢。對于人來講，多少錢都不算多，總有許多可以花掉;多少錢也都不算少，因?yàn)榉凑疾粔蛴谩?

（報(bào)名）金融師證報(bào)考時間預(yù)測（數(shù)據(jù)為往年僅供參考）及要求， 目的是什么？雖然說，你，財(cái)不一定理你，但是你不，財(cái)一定不會理你。因此，人一定要明確目前做好的，并且從頭開始，循序漸進(jìn)，相信總有你會積累一筆讓自己驚訝的財(cái)富。目的——攢錢攢錢是一切的基礎(chǔ)，財(cái)富不是從天上掉下來的。在每個月的超額消費(fèi)之后，還有錢可攢嗎?如果沒有，那么從現(xiàn)在開始，學(xué)會攢錢。對于人來講，多少錢都不算多，總有許多可以花掉;多少錢也都不算少，因?yàn)榉凑疾粔蛴谩? 正確觀念的樹立： 對于中低收入家庭而言，他們的是收入較低，他們想要獲取額外收益，就要進(jìn)行，只要他們的家庭觀念是正確的，再搭配合理就可以，這一點(diǎn)非常重要。其實(shí)是可以作為中低收入家庭的第二職業(yè)去進(jìn)行的，前提是投資者必須要在前充分了解相關(guān)知識，對風(fēng)險(xiǎn)的防范意識，不可以盲目掉進(jìn)的陷阱，做到在投資上的謹(jǐn)慎性，不要過分擔(dān)憂投資損失，也不能抱有過高期望，嚴(yán)禁用僥幸心理期盼不切實(shí)際的高收益。的意義在于樂觀向上，在于思維和消費(fèi)態(tài)度的改變。

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