原標(biāo)題:[TMT Blast]乘時(shí)代之機(jī)，電信運(yùn)營(yíng)商加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

01)5G推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型

以數(shù)字化為特征的新一代技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革正在深入推進(jìn)。包括5G在內(nèi)的新技術(shù)對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新和產(chǎn)品服務(wù)體驗(yàn)的提升做出了突出貢獻(xiàn)。數(shù)字化的生產(chǎn)方式、商業(yè)形態(tài)和商業(yè)模式已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主題。作為運(yùn)營(yíng)商5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的引領(lǐng)者和整個(gè)社會(huì)、行業(yè)變革的使能者，必須積極參與劃時(shí)代的變革。

運(yùn)營(yíng)商有數(shù)字化轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)，有客戶，有數(shù)據(jù)，有基礎(chǔ)。

以運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)為核心發(fā)展起來(lái)的業(yè)務(wù)形態(tài)與數(shù)字化掛鉤，如個(gè)人和家庭市場(chǎng)提供的語(yǔ)音、短彩信、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量、固定寬帶等業(yè)務(wù)，政企市場(chǎng)提供的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等業(yè)務(wù)，都具有數(shù)字化屬性。同時(shí)，長(zhǎng)期的市場(chǎng)深耕給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了其他行業(yè)無(wú)法比擬的客戶群。豐富多彩的服務(wù)和廣闊的客戶群為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、終端等多維度的數(shù)據(jù)，成為運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心資產(chǎn)和基礎(chǔ)。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)來(lái)自內(nèi)部和外部?jī)蓚€(gè)方面，即5G應(yīng)用于自身內(nèi)部管理的創(chuàng)新和5G實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景的創(chuàng)新和升級(jí)。

來(lái)源:1。往年工信部統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)；2.IDC報(bào)告《2025年的數(shù)據(jù)時(shí)代》

5G技術(shù)幫助運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)、融合創(chuàng)新和規(guī)模發(fā)展。

安永認(rèn)為，從高級(jí)階段到數(shù)字化階段，信息和數(shù)據(jù)的生成、傳輸、存儲(chǔ)、分析和實(shí)現(xiàn)是自動(dòng)的、可控的、可預(yù)測(cè)的，人與人、人與物、物與物進(jìn)一步融合，萬(wàn)物互聯(lián)，這是時(shí)代新常態(tài)。5G的高速、低時(shí)延、大連接等特性讓這一切成為可能。運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，5G也反方向推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化進(jìn)程，成為新的增長(zhǎng)引擎。

公開數(shù)據(jù)顯示，往年上半年，國(guó)內(nèi)5G套餐客戶數(shù)量接近4億，配套的終端、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)、資費(fèi)不斷創(chuàng)新。創(chuàng)新了視頻、教育、AR/VR、支付等相關(guān)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和服務(wù)。在提升產(chǎn)品能力的同時(shí)，優(yōu)化了客戶體驗(yàn)，4G客戶群加速向5G發(fā)展。政企行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)于5G技術(shù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化更為顯著。5G已經(jīng)開始刺激運(yùn)營(yíng)商整體收入的增長(zhǎng)。以5G專網(wǎng)和切片網(wǎng)為抓手，結(jié)合垂直行業(yè)特點(diǎn)，通過(guò)定制終端和應(yīng)用服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，探索創(chuàng)新商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

安永認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商不僅是數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施的使能者，也是數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理的***。運(yùn)營(yíng)商要以大局為重，從技術(shù)、業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略文化等方面對(duì)齊“數(shù)字化驅(qū)動(dòng)”的理念，進(jìn)一步將IT與數(shù)據(jù)結(jié)合，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)決策，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的數(shù)字化、智能化。

02)運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心要求

主流運(yùn)營(yíng)商跟風(fēng)積極進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在推動(dòng)自身數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，拓展數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)或成為使能者。從全球?qū)嵺`來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略層面、業(yè)務(wù)層面和支撐層面。

1.戰(zhàn)略愿景轉(zhuǎn)變

典型的運(yùn)營(yíng)商往往會(huì)圍繞明確的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)制定3-5年的長(zhǎng)期規(guī)劃，并隨著市場(chǎng)的變化進(jìn)行調(diào)整和演進(jìn)。主張轉(zhuǎn)型整體上可以分為兩類。比較好類是用數(shù)字化手段重構(gòu)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)，第二類是改造非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)，如數(shù)字內(nèi)容、DICT等業(yè)務(wù)。

2.市場(chǎng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變

以市場(chǎng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)轉(zhuǎn)型的突破口，這類運(yùn)營(yíng)商通常關(guān)注客戶需求，升級(jí)客戶體驗(yàn)，或者重視上下游合作伙伴的持久關(guān)系，注重生態(tài)的改善。其主要特征在于:

3.業(yè)務(wù)能力轉(zhuǎn)型

典型運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式正逐漸從單一向多元化轉(zhuǎn)變，通過(guò)并購(gòu)和整合，他們可以迅速建立自己的能力，提供多元化的數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)，從而增加廣告、內(nèi)容服務(wù)訂閱和金融服務(wù)等其他收入來(lái)源。

4.運(yùn)營(yíng)管理轉(zhuǎn)型

通常，組織流程變革和人才庫(kù)創(chuàng)新是路徑。其主要特點(diǎn)是:

5.技術(shù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換

系統(tǒng)改造是經(jīng)營(yíng)者對(duì)支撐層的改造，以一定的資金投入改善企業(yè)內(nèi)部固定資產(chǎn)固化老化的狀況。其主要特征在于:

03)運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新定位和新挑戰(zhàn)

安永在研究了全球多家運(yùn)營(yíng)商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐后發(fā)現(xiàn)，數(shù)字化的發(fā)展促進(jìn)了OTT和云服務(wù)的發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值鏈分層和平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)將是大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展方向。

安永認(rèn)為，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商最有可能有三種角色和運(yùn)營(yíng)模式，其中數(shù)字業(yè)務(wù)使能器適合大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商，即基于ICT，在傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的引導(dǎo)下，可以是業(yè)務(wù)使能平臺(tái)。表3-1、表3-2和表3-3分別梳理了數(shù)字化服務(wù)體驗(yàn)、數(shù)字化服務(wù)使能和ICT基礎(chǔ)設(shè)施這三個(gè)新角色的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、轉(zhuǎn)型難點(diǎn)和適合的運(yùn)營(yíng)商。

表3-1:數(shù)字服務(wù)體驗(yàn)運(yùn)營(yíng)商

表3-2:支持?jǐn)?shù)字服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商

表3-3-3:ICT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商

04)收入結(jié)構(gòu)改善，運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型可期。

國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要提出“推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字***建設(shè)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體帶動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式、治理方式變革”的發(fā)展思路。在“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的主基調(diào)下，數(shù)字化相關(guān)的創(chuàng)新收入在企業(yè)收入中的比重逐漸擴(kuò)大。依托良好的IDC基礎(chǔ)和政企關(guān)系，運(yùn)營(yíng)商在DICT和工業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，成為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

以近年來(lái)典型運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展為例，數(shù)字化相關(guān)收入在整體業(yè)務(wù)收入中的占比逐年上升。與此同時(shí)，數(shù)字化業(yè)務(wù)增速高于通信服務(wù)收入增速，增長(zhǎng)差距繼續(xù)擴(kuò)大。到往年上半年，行業(yè)數(shù)字化收入將達(dá)到501億元，約占其通信服務(wù)收入的24.6%。

來(lái)源:3。典型運(yùn)營(yíng)商2018-往年年報(bào)，往年中報(bào)數(shù)據(jù)，安永整理。

隨著個(gè)人和家庭市場(chǎng)的飽和，運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展重點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)***逐漸向政企市場(chǎng)傾斜，IDC、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)過(guò)多年的精耕細(xì)作也取得了一定的回報(bào)。IDC業(yè)務(wù)方面，往年至往年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商收入分別為444億元、521億元、638億元和389億元。往年收入同比增長(zhǎng)22.5%，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。云計(jì)算業(yè)務(wù)方面，往年至往年上半年收入分別為68億元、115億元、242億元和228億元，往年同比增長(zhǎng)110.4%。

資料來(lái)源:4。三大運(yùn)營(yíng)商2018 -往年年報(bào)，往年中報(bào)數(shù)據(jù)，安永整理。

安永認(rèn)為，“十四五”期間，在數(shù)字化浪潮的影響下，數(shù)字化紅利將進(jìn)一步釋放，運(yùn)營(yíng)商也將迎來(lái)大發(fā)展空。通過(guò)依托自身在云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施資源方面的優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的政企客戶基礎(chǔ)、不斷提升的整合解決方案能力，政企市場(chǎng)的發(fā)展將打造運(yùn)營(yíng)商的中長(zhǎng)期擴(kuò)張引擎，為持續(xù)、高質(zhì)量的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

TMT團(tuán)隊(duì)擁有豐富的運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，豐富的分析工具、財(cái)務(wù)模型以及數(shù)字化賦能如何為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)財(cái)務(wù)收益的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠在實(shí)現(xiàn)5G的過(guò)程中為運(yùn)營(yíng)商保駕護(hù)航。

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